Dette må være på plass
Avklarte CRM-felt, en felles notatstruktur og tydelige regler for hvilke opplysninger som kan behandles.
Bruksområde / salg og CRM
Gi oppfølgingen et bedre utgangspunkt
Få bedre oversikt i salg og CRM med oppsummeringer og forslag til oppfølging. Selgeren har ansvar for vurderinger og kundekontakt.
Se et konkret eksempelIllustrert prosess / salg og CRM
Slik kan oppgaven løses.
Utgangspunktet: Selgeren skriver om møtenotatene, oppdaterer CRM og lager en oppfølgingsmelding hver for seg.
- 01Utgangspunkt
Møtenotater uten fortrolig innhold
- 02AI som støtte
Oppsummering og forslag til neste steg
- 03Menneskelig kontroll
Selgeren sjekker avtaler og detaljer
- 04Resultat i eksempelet
Godkjent CRM-notat og svarutkast
Eksempel på hvordan dette kan brukes.
Før dere tar det i bruk
Gode rammer er en del av løsningen.
Dette må dere være oppmerksomme på
Et foreslått neste steg er ikke en inngått avtale. Leadscoring og salgsprognoser krever datakvalitet og vurdering av mulige skjevheter.
Slik kan nytten undersøkes
Sammenlign fullstendighet i notater og tiden det tar å kontrollere dem. Ikke mål bare antall genererte utkast.
La oss begynne med oppgaven
Hva skulle dere gjerne
brukt mindre tid på?
Beskriv behovet, så finner vi neste steg sammen.