Fra møtenotater til CRM
Gjør godkjente møtenotater om til et forslag til CRM-oppdatering med neste steg og ansvar.
Salg
Overlevering fra salg til leveranse
Samle avtalt omfang, forutsetninger og åpne spørsmål før et nytt oppdrag starter.
Dette hjelper AI med
Hva kan bli enklere?
Færre misforståelser mellom dem som solgte oppdraget og dem som skal levere.
Slik kan en arbeidsflyt se ut
- 01Utgangspunkt
Godkjent avtale, tilbud og dokumenterte avklaringer
- 02AI som støtte
Foreslå et overleveringsnotat med leveranser, avgrensninger og beslutninger som gjenstår
- 03Menneskelig kontroll
Salgs- og leveranseansvarlig kontrollerer notatet sammen mot avtalen
- 04Resultat i eksempelet
Et felles godkjent oppstartsgrunnlag
Eksempel på hvordan dette kan brukes.
Dette må være på plass
Tilgang til siste signerte dokumenter og tydelig rangering ved motstridende opplysninger.
Vær særlig oppmerksom på
Notatet kan ikke endre avtalen. Uklare forpliktelser må avklares med ansvarlig person.
Prøv i liten skala
Registrer mangler oppdaget ved oppstart og misforståelser som krevde ny avklaring.
Flere ideer innen salg
Utkast til tilbud
Sett sammen et tilbudsutkast fra avklarte kundebehov, godkjente leveransebeskrivelser og en fast mal.
Forberedelse til kundemøter
Samle kjent kundehistorikk og åpne spørsmål i et kort møteunderlag.
Oppfølging av tilbud
Få forslag til en relevant oppfølging basert på siste avtalte steg i kundedialogen.
Kravmatrise fra anbudsgrunnlag
Trekk krav ut av et anbudsgrunnlag og samle dem i en sporbar oversikt før tilbudsarbeidet starter.
Utkast til svar på kunders sikkerhetsskjema
Finn dokumenterte svar på standardspørsmål i sikkerhets- og leverandørskjemaer.
Bedre grunnlag for salgsprognoser
Se etter manglende og motstridende opplysninger i salgsmuligheter før prognosemøtet.
Rydding av duplikater i CRM
Finn mulige duplikater og inkonsistente virksomhetsnavn før kunderegisteret ryddes.
Oversikt over innvendinger i salgsdialogen
Samle tilbakevendende spørsmål og innvendinger fra godkjente salgsnotater.
La oss begynne med oppgaven
Hva skulle dere gjerne
brukt mindre tid på?
Beskriv behovet, så finner vi neste steg sammen.