Fra møtenotater til CRM
Gjør godkjente møtenotater om til et forslag til CRM-oppdatering med neste steg og ansvar.
Salg
Oppfølging av tilbud
Få forslag til en relevant oppfølging basert på siste avtalte steg i kundedialogen.
Dette hjelper AI med
Hva kan bli enklere?
Mer sammenhengende oppfølging og bedre oversikt over tilbud som trenger en avklaring.
Slik kan en arbeidsflyt se ut
- 01Utgangspunkt
Et sendt tilbud og notater om når kunden ønsket oppfølging
- 02AI som støtte
Foreslå en kort melding og spørsmål som kan avklare neste steg
- 03Menneskelig kontroll
Selgeren kontrollerer kontaktpreferanser, timing og tidligere dialog
- 04Resultat i eksempelet
Et personlig, godkjent utkast som selgeren selv sender
Eksempel på hvordan dette kan brukes.
Dette må være på plass
Korrekt tilbudsstatus, avtalt kontaktpunkt og rutiner for hvem som følger opp hver kunde.
Vær særlig oppmerksom på
Automatisk utsending kan gi feil eller påtrengende oppfølging. Nye rabatter og løfter må ikke diktes opp.
Prøv i liten skala
Undersøk feil i status, relevans i utkastene og tid brukt på å finne riktig oppfølgingspunkt.
Flere ideer innen salg
Utkast til tilbud
Sett sammen et tilbudsutkast fra avklarte kundebehov, godkjente leveransebeskrivelser og en fast mal.
Forberedelse til kundemøter
Samle kjent kundehistorikk og åpne spørsmål i et kort møteunderlag.
Kravmatrise fra anbudsgrunnlag
Trekk krav ut av et anbudsgrunnlag og samle dem i en sporbar oversikt før tilbudsarbeidet starter.
Utkast til svar på kunders sikkerhetsskjema
Finn dokumenterte svar på standardspørsmål i sikkerhets- og leverandørskjemaer.
Bedre grunnlag for salgsprognoser
Se etter manglende og motstridende opplysninger i salgsmuligheter før prognosemøtet.
Rydding av duplikater i CRM
Finn mulige duplikater og inkonsistente virksomhetsnavn før kunderegisteret ryddes.
Oversikt over innvendinger i salgsdialogen
Samle tilbakevendende spørsmål og innvendinger fra godkjente salgsnotater.
Overlevering fra salg til leveranse
Samle avtalt omfang, forutsetninger og åpne spørsmål før et nytt oppdrag starter.
La oss begynne med oppgaven
Hva skulle dere gjerne
brukt mindre tid på?
Beskriv behovet, så finner vi neste steg sammen.