Fra møtenotater til CRM
Gjør godkjente møtenotater om til et forslag til CRM-oppdatering med neste steg og ansvar.
Salg
Analyse av tapte salg
Finn mønstre i hvorfor tilbud ikke vinnes, basert på CRM-notater og tapsårsaker.
Dette hjelper AI med
Hva kan bli enklere?
Bedre forståelse av hva som faktisk stopper salg, og konkret læring for salgsteamet.
Slik kan en arbeidsflyt se ut
- 01Utgangspunkt
Tapte muligheter med notater og registrerte tapsårsaker.
- 02AI som støtte
AI grupperer årsakene og viser eksempler.
- 03Menneskelig kontroll
Salgsleder vurderer funnene sammen med teamet.
- 04Resultat i eksempelet
Konkrete tiltak for pris, tilbud eller oppfølging.
Eksempel på hvordan dette kan brukes.
Dette må være på plass
Et minimum av utfylte notater og tapsårsaker i CRM.
Vær særlig oppmerksom på
Mangelfulle notater gir skjeve konklusjoner.
Prøv i liten skala
Analyser siste halvårs tapte muligheter.
Flere ideer innen salg
Utkast til tilbud
Sett sammen et tilbudsutkast fra avklarte kundebehov, godkjente leveransebeskrivelser og en fast mal.
Forberedelse til kundemøter
Samle kjent kundehistorikk og åpne spørsmål i et kort møteunderlag.
Oppfølging av tilbud
Få forslag til en relevant oppfølging basert på siste avtalte steg i kundedialogen.
Kravmatrise fra anbudsgrunnlag
Trekk krav ut av et anbudsgrunnlag og samle dem i en sporbar oversikt før tilbudsarbeidet starter.
Utkast til svar på kunders sikkerhetsskjema
Finn dokumenterte svar på standardspørsmål i sikkerhets- og leverandørskjemaer.
Bedre grunnlag for salgsprognoser
Se etter manglende og motstridende opplysninger i salgsmuligheter før prognosemøtet.
Rydding av duplikater i CRM
Finn mulige duplikater og inkonsistente virksomhetsnavn før kunderegisteret ryddes.
Oversikt over innvendinger i salgsdialogen
Samle tilbakevendende spørsmål og innvendinger fra godkjente salgsnotater.
Overlevering fra salg til leveranse
Samle avtalt omfang, forutsetninger og åpne spørsmål før et nytt oppdrag starter.
Prospektlister fra Brønnøysundregistrene
Finn bedrifter som passer målgruppen etter bransjekode, størrelse og geografi, basert på åpne data.
Personlig førstekontakt på e-post
Lag e-postutkast tilpasset mottakerens bransje og offentlig kjente utfordringer.
Fra prisforespørsel til tilbudsgrunnlag
Trekk ut behov, antall, frister og spesielle krav fra innkommende prisforespørsler.
La oss begynne med oppgaven
Hva skulle dere gjerne
brukt mindre tid på?
Beskriv behovet, så finner vi neste steg sammen.